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2017年12月末まとめ 

2017年末のまとめです。後の振り返りのため、今の考えをメモ。
・運用資金が2000万円にもなっている。積立投資でなければ、恐ろしくてこんなに大きな金額を投資できていないと思うのでコツコツ投資してきた4年間は今のところ順調。含み益が十分にのっているのでリーマンショック級の下げが来ても狼狽することは無さそう。
・とある企業の業界参入ニュースをきっかけに、自社株が12月に10%ぐらいの下げがあった。1社集中投資はリスクが高いけど配当が良いのでどうするか悩みどころ。
・純粋に一定額積立投資を行っている確定拠出年金より、SBI証券口座の成績が良いのはちょっとうれしい。
・国内債券インデックス投信を少額ながら積立をしている。株価好調な今の気持ちとしては機会損失をしているようで本音では積立をやめたくてしょうがない。
・調整相場があったら国内の個別株を買いたい。でもタイミング投資は難しいのでたぶん買えない。
・一般口座でもっている海外ETFの管理が面倒なので、全部売って楽天VTIに買いなおしたい気分。2018年末までには整理しようかな。
・仮想通貨は絶対買わない。大きな金額を穏やかな気持ちで投資することはできないので結局大したリターンは得られないだろう。

【リスク資産合計】
2017/12月末の保有資産状況。
評価額:2,079万円、投資額:約1,629万円、含み損益:約451万円、リターン(含み損益/投資額):28%

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=====以下、内訳=========================================================

【SBI証券口座】
日々損益状況を公開しているのは、このSBI証券口座分だけです。
2014年1月から投資信託を積み立て中。現在は毎月15万円積み立て。他、国内株と海外ETFを保有。

評価額:1,553万円、投資額:約1,205万円、含み損益:約348万円、リターン(含み損益/投資額):29%

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【確定拠出年金】
 2014年5月から毎月約19,000円を積み立て中。内、半分は会社が拠出しています。会社拠出分も投資額として計上しています。
投資先はすべて先進国株のインデックスファンドです。

評価額:104万円、投資額:約83万円、含み損益:約21万円、リターン(含み損益/投資額):25%

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【社員持ち株会】
 2014/5から毎月54000円を積み立て中。内8%が会社から奨励金として補助されているので、奨励金は含み益として計算しています。毎月の積み立てとは別に、6月と12月のボーナスで3倍の162000円が購入される。

評価額:423万円、投資額:約340万円、含み損益:約83万円、リターン(含み損益/投資額):24%

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Posted on 2018/01/05 Fri. 03:19 [edit]

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