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2015年05月まとめ

4月末の保有資産状況。
評価額:1,128万円、投資額:約904万円、含み損益:約224万円、リターン(含み損益/投資額):24%
3月末より40万円ぐらい含み益が増えた。

【リスク資産合計】
保有資産の評価額は棒グラフ。含み益は折れ線になります。
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==============以下内訳===========================================================================

【SBI証券口座】
日々損益状況を公開しているのは、このSBI証券口座分だけです。
2014年1月から投資信託を積み立て中。現在は毎月15万円積み立て。他、国内株と海外ETFを保有。
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【確定拠出年金】
 5月から毎月18,942円を積み立て中。内、半分は会社が拠出しています。会社拠出分も投資額として計上しています。
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【社員持ち株会】
 5月から毎月54000円を積み立て中。内8%が会社から奨励金として補助されているので、奨励金は含み益として計算しています。毎月の積み立てとは別に、6月と12月のボーナスで3倍の162000円が購入される。
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【松井証券口座】
10万円以下の取引は手数料が掛からないため、ETFのスポット購入に使っていました。いつ、いくら購入したのか分からないので、10月末から計上しています。
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プロフィール

おたま

Author:おたま
2014年1月30日に投資家デビュー。アベノミクスはまだ終わっていないと信じてがんばる。かなり不安だけど。
インデックス投信を積立中。眠っていた普通預金からSBI証券に入金し、徐々にリスク資産を増やしています。今現在の投資元本1600万円。

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