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2015年01月末まとめ 

評価額:932万円、投資額:約814万円、含み損益:約118万円、リターン:14.5%
前月より13万円ぐらい含み益が減った。
社員持ち株会が急激に上がったけど、高値掴みになるからおとなしくしててほしい。
あと1月から投資信託の積み立てを17万円/月⇒15万円/月に金額変更、またファンドの配分も変更しています。
その内まとめておこうと思うけどめんどくさい。投資信託とは別にNISAで海外ETF買おうかなと思っています。

追記:投資額が急に増えてなんでだろうと考えていたけど、2000ドル購入したのが外貨口座元本に入っていた。外貨に変換することは投資と見たほうがよいのか微妙です。

【リスク資産合計】
保有資産の評価額の棒グラフは左軸。含み益の折れ線は右軸になります。
SnapCrab_NoName_2015-2-2_21-25-43_No-00.png

==============以下内訳===========================================================================

【SBI証券口座】
2014年1月から投資信託を積み立て中。現在は毎月15万円積み立て。他、国内株と海外ETFを保有。2~4月の月末損益はデータが消えたので不明。
SnapCrab_NoName_2015-2-2_21-24-19_No-00.png

【確定拠出年金】
 5月から毎月18,942円を積み立て中。内、半分は会社が拠出しています。
SnapCrab_NoName_2015-2-2_21-34-12_No-00.png

【社員持ち株会】
 5月から毎月54000円を積み立て中。内8%が会社から奨励金として補助されているので、奨励金は含み益として計算しています。毎月の積み立てとは別に、6月と12月のボーナスで3倍の162000円が購入される。
SnapCrab_NoName_2015-2-2_21-24-45_No-00.png

【松井証券口座】
10万円以下の取引は手数料が掛からないため、ETFのスポット購入に使っていました。いつ、いくら購入したのか分からないので、10月末から計上しています。
SnapCrab_NoName_2015-2-2_21-24-58_No-00.png
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Posted on 2015/02/02 Mon. 21:40 [edit]

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